NOS SERVICES AUX PMEs
En tant que PDG d’une PME, vous avez réussi à développer votre entreprise avec une ligne de produits ou de services uniques.
Votre spécificité est votre force mais aussi votre faiblesse ; avec des conditions de marché en constante évolution, comme une concurrence croissante avec des technologies ou des modèles économiques de rupture, vous risquez de stagner ou de diminuer en termes de croissance.
Pour éviter toute impasse, vous devez vous réinventer en innovant plus radicalement sur votre marché principal ou en vous diversifiant vers de nouveaux marchés.
Fairval peut vous accompagner pour accélérer l’identification, le financement et la mise en œuvre de nouvelles stratégies de croissance.

SERVICES
Stratégies de croissance
Exploitez de nouvelles opportunités de croissance par la diversification ou l’innovation de rupture sur votre marché principal.
Fusions & acquisitions
Accéder rapidement à l’innovation radicale ou à la diversification en acquérant des start-ups ou d’autres PMEs.
Levées de fonds
Gagner du temps et optimiser la collecte de fonds grâce à une combinaison de fonds propres, d’emprunts, de subventions et de crédits d’impôt recherche / innovation.
Autres opérations de croissance externe
Accéder progressivement à l’innovation de rupture ou à la diversification par le biais d’initiatives de « Corporate VC », d’essaimage et de partenariats stratégiques.
STRATÉGIES DE CROISSANCE
Vous avez besoin d’accéder à de nouvelles opportunités de croissance ? Votre équipe de direction actuelle est trop occupée par les activités quotidiennes ? Vous avez besoin de l’œil extérieur d’un professionnel expérimenté ayant une forte expertise dans le domaine du voyage et un sens aigu de la stratégie ?
Grâce à notre expertise du secteur du voyage et du transport, associée à la maîtrise des dernières techniques d’innovation et de stratégie, nous pouvons vous aider à accélérer la mise en œuvre d’une stratégie de croissance réaliste et efficace. Grâce à nos outils, l’ensemble de votre organisation peut collaborer efficacement pour l’exécution de votre stratégie de croissance.
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Avec vous et votre équipe de direction, nous explorons et quantifions différentes alternatives de stratégie de croissance sous deux angles :
Nous évaluons les scénarii de construction/achat/partenariat pour mieux répondre aux objectifs de diversification ou d’innovation de rupture afin d’élaborer un plan d’exécution pertinent.

LEVÉES DE FONDS
En tant que PDG d’une PME, vous avez identifié le besoin d’innover ou de vous diversifier afin de poursuivre votre croissance. Vous manquez de temps, de connaissance et d’expertise sur les différentes solutions disponibles pour financer votre nouvelle stratégie de croissance. Nous vous aidons à bénéficier de solutions de financement optimales.
Stratégie de levée de fonds mixtes
Nous pouvons vous aider à financer vos stratégies de croissance grâce à une combinaison de solutions de financement :
Crédit d’impôt recherche ou innovation et autres dispositifs locaux/nationaux d’optimisation fiscale de l’innovation (ex: « Jeune Entreprise Innovante).
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En tenant compte de ces solutions de financement, nous alignons votre « business plan » avec un cycle de financement pertinent. Nous présélectionnons ensuite les options de financement admissibles, en optimisant les compromis entre le montant à lever, le coût du capital, l’atténuation des risques de dilution des capitaux propres et les avantages en termes d’expertise et de réseaux professionnels délivrés par certains types d’investisseurs.
Préparation de la levée de fonds
Nous identifions et facilitons la réalisation des étapes préliminaires indispensables à l’augmentation de la valorisation de votre entreprise. Nous effectuons une valorisation 360° de votre entreprise. Nous préparons des prospectus, des dossiers de présentation et des formulaires de demande de financement en fonction des investisseurs et des prêteurs ciblés. Nous coordonnons la mise en place des « data rooms » requises.
Exécution de la levée de fonds
Nous nous engageons auprès des investisseurs ciblés et planifions les sessions de présentation. Nous coordonnons les sessions de « due diligence ». Nous vous aidons à structurer et à négocier les termes de l’accord. Nous donnons l’impulsion aux investisseurs pour conclure efficacement une opération.

FUSIONS & ACQUISITIONS
Envisager un parcours de fusions et acquisitions est un moyen d’accélérer la diversification ou l’innovation radicale. Deux cas principaux à considérer :
Fusion & Acquisition côté acheteur : vous voulez acheter une start-up pour acquérir une certaine expertise dans de nouveaux domaines de rupture. Ou bien, vous souhaitez acquérir une autre PME, éventuellement par le biais un mécanisme d’ endettement à effet de levier (LBO).
Fusion & Acquisition côté vente : vous souhaitez vendre votre PME à une plus grande entreprise qui peut vous permettre d’accéder à la diversification et de la développer de façon significative grâce à de précieuses synergies.
Bien que les fusions et acquisitions puissent être un moteur de croissance essentiel, elles sont très longues et complexes. Nous vous accompagnons tout au long de votre parcours de fusion et d’acquisition grâce à un processus structuré et efficace.
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Planification stratégique des fusions et acquisitions
Il s’agit de s’aligner avec les membres de votre conseil d’administration sur le POURQUOI de l’achat ou de la vente, et POURQUOI MAINTENANT. Définir clairement les avantages stratégiques par rapport aux objectifs de croissance. Évaluer les conditions du marché des fusions et acquisitions et identifier une liste initiale de vendeurs ou d’acheteurs potentiels. Analyser les différentes possibilités de structurer et de financer la transaction en question.
Exécution des fusions et acquisitions
Prise de contact avec les bons acheteurs ou vendeurs et gestion des processus d’appel d’offres et de présélection. Coordonner la préparation des documents clés (par exemple, les accords confidentiels, le mémorandum sur les informations confidentielles, la « data room », le contrat de vente et d’achat). Pour vous permettre de négocier et conclure la transaction, mis en place d’un processus itératif, effectuant des vérifications préalables et des évaluations de la société cible en cours d’acquisition et des synergies déduites de la fusion-acquisition.
Intégration post-fusions-acquisitions
Planification des tâches d’intégration requises pour les synergies créant de la valeur à partir de la fusion-acquisition. Définition d’une organisation et d’un mode de gouvernance appropriés. Identifier et surmonter les zones de résistance. Définition et suivi des indicateurs de “facteurs de réussite”.

AUTRES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE
Afin de mettre en œuvre progressivement une stratégie de diversification ou d’innovation radicale, des alternatives plus légères que les fusions et acquisitions peuvent être envisagées. Nous pouvons vous aider à exploiter des opérations de croissance externe alternatives grâce à trois types de services.
Corporate VC-as-a-Service : nous lançons et coordonnons pour vous une activité de Corporate VC vous permettant de constituer un portefeuille de start-ups dans lequel vous prenez des participations minoritaires d’actionnariat. Nous recherchons et sélectionnons des start-ups correspondant à vos objectifs d’innovation radicale et de diversification. Nous organisons des sessions de « pitching » pour vous permettre d’évaluer et de sélectionner les candidats retenus. Nous catalysons la collaboration commerciale et d’innovation entre votre PME et votre portefeuille de start-up.
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Conseil en développement de « spin-off »: vous avez lancé en interne une activité de diversification ou d’innovation radicale et vous réalisez qu’il est pertinent de poursuivre par le biais de la création d’une start-up « spin-off ». Nous accompagnons votre spin-off dans le développement de sa stratégie de croissance et pour ses levers de fonds nécessaires (voir l’offre de services pour les start-ups pour plus de détails).
Partenariats stratégiques : nous vous aidons à définir et à encadrer des alliances commerciales ou d’innovation dans le cadre d’accords contractuels, de prises de participation ou de « joint venture ». Cela inclut la recherche et la sélection de partenaires cibles et l’évaluation des opportunités et des risques respectifs. Nous vous aidons à mettre en place une gouvernance appropriée en termes de partage conjoint de la propriété intellectuelle, de partage des revenus, d’approche des ventes et du marketing. Enfin, nous coordonnons la préparation d’un « business plan » commun avec des objectifs chiffrés respectifs.
