SERVICES

Avec vous et votre équipe de direction, nous explorons et quantifions différentes alternatives de stratégie de croissance sous deux angles :

Nous évaluons les scénarii de construction/achat/partenariat pour mieux répondre aux objectifs de diversification ou d’innovation de rupture afin d’élaborer un plan d’exécution pertinent.

En tenant compte de ces solutions de financement, nous alignons votre « business plan » avec un cycle de financement pertinent. Nous présélectionnons ensuite les options de financement admissibles, en optimisant les compromis entre le montant à lever, le coût du capital, l’atténuation des risques de dilution des capitaux propres et les avantages  en termes d’expertise et de réseaux professionnels délivrés par certains types d’investisseurs.

Préparation de la levée de fonds

Nous identifions et facilitons la réalisation des étapes préliminaires indispensables à l’augmentation de la valorisation de votre entreprise. Nous effectuons une valorisation 360° de votre entreprise. Nous préparons des prospectus, des dossiers de présentation et des formulaires de demande de financement en fonction des investisseurs et des prêteurs ciblés. Nous coordonnons la mise en place des « data rooms » requises.

Exécution de la levée de fonds

Nous nous engageons auprès des investisseurs ciblés et planifions les sessions de présentation. Nous coordonnons les sessions de « due diligence ». Nous vous aidons à structurer et à négocier les termes de l’accord. Nous donnons l’impulsion aux investisseurs pour conclure efficacement une opération.

Planification stratégique des fusions et acquisitions

Il s’agit de s’aligner avec les membres de votre conseil d’administration sur le POURQUOI de l’achat ou de la vente, et POURQUOI MAINTENANT. Définir clairement les avantages stratégiques par rapport aux objectifs de croissance. Évaluer les conditions du marché des fusions et acquisitions et identifier une liste initiale de vendeurs ou d’acheteurs potentiels. Analyser les différentes possibilités de structurer et de financer la transaction en question. 

Exécution des fusions et acquisitions

Prise de contact avec les bons acheteurs ou vendeurs et gestion des processus d’appel d’offres et de présélection. Coordonner la préparation des documents clés (par exemple, les accords confidentiels, le mémorandum sur les informations confidentielles, la « data room », le contrat de vente et d’achat). Pour vous permettre de négocier et conclure la transaction, mis en place d’un processus itératif, effectuant des vérifications préalables et des évaluations de la société cible en cours d’acquisition et des synergies déduites de la fusion-acquisition.

Intégration post-fusions-acquisitions

Planification des tâches d’intégration requises pour les synergies créant de la valeur à partir de la fusion-acquisition. Définition d’une organisation et d’un mode de gouvernance appropriés. Identifier et surmonter les zones de résistance. Définition et suivi des indicateurs de “facteurs de réussite”.

Conseil en développement de « spin-off »: vous avez lancé en interne une activité de diversification ou d’innovation radicale et vous réalisez qu’il est pertinent de poursuivre par le biais de la création d’une start-up « spin-off ». Nous accompagnons votre spin-off dans le développement de sa stratégie de croissance et pour ses levers de fonds nécessaires (voir l’offre de services pour les start-ups pour plus de détails).

Partenariats stratégiques : nous vous aidons à définir et à encadrer des alliances commerciales ou d’innovation dans le cadre d’accords contractuels, de prises de participation ou de « joint venture ». Cela inclut la recherche et la sélection de partenaires cibles et l’évaluation des opportunités et des risques respectifs. Nous vous aidons à mettre en place une gouvernance appropriée en termes de partage conjoint de la propriété intellectuelle, de partage des revenus, d’approche des ventes et du marketing. Enfin, nous coordonnons la préparation d’un « business plan » commun avec des objectifs chiffrés respectifs.